|
 Керівництво та мажоритарні акціонери афілійованих компаній Кремній (LandWest: 4K1A GR) і Дакор Вест (Dakor: DAKOR UZ, WI81 GR) повідомляють про завершення злиття своїх контрольних пакетів акцій у новостворену компанію Дакор Агро Холдинг (Кіпр). Данило Корилкевич, що контролює 69.39% ЛендВеста і 77.41% Дакора, конвертував свою частку в 4,100,000 акцій Дакор Агро Холдингу, отримавши формальне володіння 75.81%акцій. Як було повідомлено раніше, структура володіння Дакор Агро Холдингу на 20% представлена капіталом компанії ЛендВест і на 80% капіталом компанії Дакор.
Міноритарним інвесторам компаній ЛендВест і Дакор було запропоновано конвертувати свої частки в акції Дакор Агро Холдингу, щоб отримати переваги участі в холдинговій компанії. Міноритарним інвесторам було випущено 4,116,374 глобальних депозитарних розписок (GDRs) компанії ЛендВест, що представляють собою 2,058,187 акцій (2 GDRs за 1 акцію). Згідно запропонованого коефіцієнту конвертації, кожна акція компанії Ленд Вест конвертується в 0.127151 акцію Дакор Агро Холдингу, створюючи 261,700 акцій Дакор Агро Холдингу, при умові, що всі міноритарні власники компанії Ленд Вест конвертують свої акції. Міноритарним інвесторам було випущено 1,290,737 акцій компанії Дакор. Згідно із запропонованим коефіцієнтом конвертації, кожна акція компанії Ленд Вест конвертується в 0.811009 акцію Дакор Агро Холдингу, створюючи 1,046,800 акцій Дакор Агро Холдингу, при умові, що всі міноритарні власники компанії Дакор конвертують свої акції.
Якщо всі міноритарні власники компаній Ленд Вест і Дакор конвертують свої частки в акції Дакор Агро Холдингу, буде створено 5,408,500 акцій Дакор Агро Холдингу. За такою схемою, Данилові Корилкевичу будуть належати 75.81% акцій та 24.19% - міноритарним інвесторам. Як було повідомлено раніше, керівництво компанії має намір розмістити акції Дакор Агро Холдингу на європейській фондовій біржі, на даний момент розглядається Варшавська площадка (WarsawStockExchange, WSE), в 2010 році, після завершення обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності згідно міжнародних стандартів (IFRS). Депозитарні розписки (GDRs) компанії Ленд Вест, які розміщені на Франкфуртській фондовій біржі, та акції і депозитарні розписки (GDRs) компанії Дакор, що розміщені відповідно на українських та Франкфуртській фондовій біржах, будуть котируватися і надалі, до завершення розміщення Дакор Агро Холдингу та конвертування існуючими акціонерами компаній Ленд Вест і Дакор своїх часток в акції Дакор Агро Холдингу. Ексклюзивним фінансовим консультантом компаній Ленд Вест і Дакор щодо злиття, фінансування і розміщення акцій Дакор Агро Холдингу є KBC Securities Ukraine.
Консолідація компаній Дакор і Ленд Вест в Дакор Агро Холдинг призвела до утворення вертикально інтегрованої аграрної компанії, що входить в четвірку найбільших в Україні компаній з виробництва цукру та землеробства, контролює 163,000 га землі для обробітку і володіє 4 цукропереробними заводами, відповідним новітнім обладнанням та власною системою логістики та приміщеннями для зберігання продукції. Згідно даних керівництва, дохід компанії Дакор за 2008 рік склав 660.9 млн. грн. (85.7 млн. Євро) та нормалізований показник EBITDA склав 140.4 млн. грн. (18.2 млн. Євро). Дохід компанії Ленд Вест склав 96.8 млн. грн. (12.6 млн. Євро) та нормалізований показник EBITDA склав 30.5 млн. грн. (4.0 млн. Євро). Керівництвом була обрана аудиторська компанія з великої четвірки міжнародних аудиторів для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності, складеної згідно IFRS, для підготовки до розміщення акцій Дакор Агро Холдинг.
Всі довідки зацікавленим сторонам будуть надаватися компанією KBC Securities Ukraine.
Дафф Ковач, Голова департаменту Торгівлі цінними паперами: +38-044-495-4904
Валерій Куліцький, Голова департаменту M&A: +38-067-408-4630
|
